Portfolio là gì – Danh mục là gì?

Một danh mục (Portfolio) được định nghĩa là các dự án, chương trình, danh mục con, và các hoạt động vận hành được quản lý như một nhóm để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Quản lý dự án, quản lý chương trình và quản lý danh mục từ góc độ tổ chức

– Quản lý chương trình và quản lý dự án tập trung vào việc thực hiện các chương trình và dự án theo ĐÚNG CÁCH; và

– Quản lý danh mục tập trung vào việc chọn ĐÚNG các chương trình và dự án cần thực hiện.

Portfolio Management là gì – Quản lý danh mục là gì?

Portfolio Management là gì – Quản lý danh mục được định nghĩa là quản lý tập trung của một hoặc nhiều danh mục để đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó các chương trình, dự án, hoạt động vận hành và danh mục con của danh mục có thể không liên kết, không phụ thuộc hoặc có thể có sự liên quan trực tiếp với nhau.

Portfolio Management – Quản lý danh mục là một danh sách các dự án kinh doanh (hoặc các cấu phần khác như chương trình, danh mục con, hoạt động vận hành) mà khi đầu tư vào đó ta có thể thu được lợi nhuận. Đầu tư tài chính luôn là kênh đem lại lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Tùy theo sức chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư, nhà bảo trợ hoặc các lãnh đạo cấp cao nhất mà họ chọn những cấu phần (dự án, chương trình, danh mục con và hoạt động vận hành) phù hợp với mình nhất.

>>> Tham khảo thêm: Các kỹ năng leadership cần nắm là gì?

Portfolio Management là gì – Quản lý danh mục là gì?

Cách quản lý danh mục tốt nhất là xác định được danh mục tối ưu về mặt số lượng và chủng loại nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho tổ chức phù hợp với mục tiêu chiến lược. 

Mục đích của quản lý danh mục – Portfolio management là gì?

Portfolio management có nhiều mục đích khác nhau, phù hợp cho nhiều dự án

Quản lý danh mục cũng nhằm khẳng định rằng danh mục nhất quán và phù hợp với các chiến lược tổ chức. Quản lý danh mục bao gồm các mục đích sau:

• Có nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện các dự án của công ty
• Các nhà quản lý sẽ đưa ra cách đánh giá và chọn ra những dự án hoặc chương trình phù hợp để tối ưu sao cho đáp ứng các mục tiêu chiến lược mà công ty đề ra
• Những quyết định cuối cùng về danh mục sẽ được cung cấp một cách minh bạch nhất.
• Ưu tiên phân bổ đội ngũ và tài nguyên vật lý.
• Tăng khả năng đạt được tỷ lệ lợi nhuận trên đầu tư mong muốn.
• Cuối cùng, Quản lý danh mục có trách nhiệm quản lý các rủi ro tổng thể của tất cả các cấu phần của danh mục

Tối ưu hóa giá trị của Portfolio management

Việc tối ưu hóa giá trị của Portfolio management đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng để có thể kiểm tra các cấu phần trong danh mục. Các cấu phần này sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó, những cấu phần có đóng góp nhiều nhất đến các mục tiêu chiến lược của dự án sẽ được cấp đủ các nguồn lực tài chính, đội nhóm và nguồn lực vật chất cần thiết.

Portfolio management dù được xây dựng sẵn vẫn cần tính toán cụ thể

Ví dụ về quản lý danh mục:

Một tổ chức cơ sở hạ tầng có mục tiêu chiến lược là tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình có thể tập hợp một danh mục bao gồm hỗn hợp các dự án về dầu khí, điện, nước, đường bộ, đường sắt và sân bay. Từ hỗn hợp này, tổ chức có thể chọn quản lý các dự án liên quan dưới dạng một danh mục. Tất cả các dự án điện có thể được nhóm lại thành một danh mục điện. Tương tự, tất cả các dự án nước có thể được nhóm lại thành một danh mục nước.

Tuy nhiên, khi tổ chức có các dự án thiết kế và xây dựng một nhà máy điện và sau đó vận hành nhà máy điện để tạo ra năng lượng, những dự án liên quan đó có thể được nhóm lại trong một chương trình. Do đó, chương trình điện và chương trình nước tương tự trở thành các thành phần không thể thiếu trong danh mục của tổ chức cơ sở hạ tầng.

===

Để tìm hiểu sâu để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quốc tế PfMP (Portfolio Management Professional), hãy tìm đọc Tiêu chuẩn Quản lý Danh mục phiên bản 4 (The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition)

Ví dụ về Dòng chảy Thông tin và Quyết định trong vòng đời Danh mục

Thông tin thêm về 6 lĩnh vực kiến thức Quản lý Danh mục (Portfolio Management Performance domains) như bên dưới.

Trên đây là một số thông tin về Portfolio management là gì giúp anh/chị có thêm kiến thức về việc quản lý danh mục